Was ist der Pendelordner?

Der Pendelordner ist der Ort, an dem Ihr Mandant Unterlagen für Sie hochladen kann. Hochgeladene Dokumente können vom Mandanten mit einer Kategorie und einem Kommentar versehen werden. Die Ablage in der entsprechenden Akte wird vom Berater vorgenommen.

Der Pendelordner ist für den Berater mandatsübergreifend einsehbar oder am entsprechenden Mandat. Er dient als Austauschbereich und die Dokumente sollten regelmäßig über den Aktionsbereich bearbeitet werden.

Über den Aktionsbereich Ändern können Sie ein Dokument aus dem Pendelordner in die entsprechende Akte verschieben, einen Dokumententyp wählen und ggf. einen Bezugszeitraum angeben. Die auswählbaren Akten sind von den vergebenen Rechten für die einzelnen Bereiche anhängig.

Ebenfalls können Dokumente im Pendelordner heruntergeladen und gelöscht werden.