Wie beende ich ein Mandat?

Mit Beendigung eines Mandats endet automatisch die Berechnung der entsprechenden Gebühr.

Hinweis: Bitte beachten Sie abweichende Regeln für ETL-Kanzleien im PISA Mandantenportal. Mehr Informationen erhalten Sie beim entsprechenden Kundenservice.

Ein Mandat beenden Sie durch setzen eines Austrittsdatums:

• Öffnen Sie den gewünschten Mandanten.
• Öffnen Sie im Menü Verwaltung Mandant und wählen dort Mandanten ändern > Austrittsdatum setzen.
• Aktivieren Sie die Checkbox Austrittsdatum setzen und wählen Sie anschließend den gewünschten Monat und das Jahr aus.
• Bestätigen Sie mit Speichern.

Hinweis: Der Mandant hat nach Setzen des Austrittsdatums noch mindestens 10 Jahre Lesezugriff auf das Mandat. Er kann alle Dokumente herunterladen, aber keine neuen Dokumente mehr bereitstellen oder Nachrichten über das Portal schreiben. Berater haben zeitlich unbegrenzten Lesezugriff auf das Mandat.

Wichtig: Wenn Sie das Mandat löschen, kann unmittelbar danach kein Zugriff mehr erfolgen. Sichern Sie sich vorher zwingend alle nötigen Dokumente.

Hinweis: Ein fälschlicherweise gelöschtes Mandat kann gegen Gebühr durch die Systemberatung der eurodata AG wiederhergestellt werden. Bitte kontaktieren Sie hierzu den Ihnen bekannten Support.

Für welche Mandate aktuell Gebühren berechnet werden sehen Sie in der Abrechnungsrecherche.